近日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程（2020版）》，將債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行企業(yè)進(jìn)一步分層分類為四類企業(yè)，其中第一類和第二類為成熟層企業(yè)，第三類和第四類為基礎(chǔ)層企業(yè)，并實(shí)行相應(yīng)注冊(cè)發(fā)行工作機(jī)制。中國(guó)建材股份有限公司與國(guó)家鐵路集團(tuán)、中央?yún)R金公司、中國(guó)華能集團(tuán)等21家企業(yè)成為首批第一類成熟層企業(yè)（TDFI企業(yè)）。

       TDFI企業(yè)作為第一類成熟層企業(yè)，有著非常嚴(yán)苛的入選條件，入選后適用更為便利的注冊(cè)發(fā)行和信息披露機(jī)制。此次TDFI資格的獲取，表明中國(guó)建材股份得到債券市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，知名度進(jìn)一步提升，公司未來債務(wù)融資工具發(fā)行效率將進(jìn)一步提高，融資成本將進(jìn)一步降低，負(fù)債結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，為中國(guó)建材集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障，進(jìn)一步助力集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

       中國(guó)建材股份自2007年在債券市場(chǎng)首次亮相發(fā)行企業(yè)債券，至今已有13年債券發(fā)行歷史，公司及所屬公司累計(jì)發(fā)行規(guī)模6,667億元。公司及所屬公司發(fā)行債券主體17家，獲得AAA評(píng)級(jí)的主體8家，活躍在銀行間（公司累計(jì)發(fā)行3,288億元，位列全市場(chǎng)第19名）和交易所（公司累計(jì)發(fā)行481億元，位列全市場(chǎng)第9名）債券市場(chǎng)，并與多家銀行及證券公司保持友好合作，合作銀行達(dá)27家，合作券商20家。同時(shí)，中國(guó)建材股份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來發(fā)展，得到市場(chǎng)投資者及外部機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可，發(fā)行利率保持同期市場(chǎng)領(lǐng)先水平，屢創(chuàng)歷史新低，累計(jì)為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近60億元。

中國(guó)建材股份有限公司債券發(fā)行大事記：

2007年，公司發(fā)行了10年期的企業(yè)債券“07中建材債”，亦是公司發(fā)行的首支債券，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率僅為4.32%（同期中國(guó)人民貸款基準(zhǔn)利率為5.67%）。公司主體評(píng)級(jí)為AA。

2008年，公司發(fā)行首期短期融資券，公司在銀行間市場(chǎng)首次亮相。公司主體評(píng)級(jí)提升至AA+。

2011年，公司首獲AAA主體評(píng)級(jí)。

2013-2015年，公司及所屬公司累計(jì)發(fā)行債券規(guī)模超過2,000億元。所屬公司中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建材國(guó)際工程”）首次發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持計(jì)劃產(chǎn)品；所屬公司南方水泥有限公司首獲AAA主體評(píng)級(jí)。

2016年公司以優(yōu)質(zhì)的債券發(fā)行成果成為首批獲得銀行間交易商協(xié)會(huì)DFI資質(zhì)的企業(yè)（中市協(xié)注[2016]DFI10號(hào)），同時(shí)公司踏入交易所市場(chǎng)首次發(fā)行50億元公司債券，豐富了發(fā)行債券品種。公司及所屬公司累計(jì)發(fā)行債券規(guī)模超過3,000億元。

2017年，中國(guó)建材股份有限公司吸收合并中國(guó)中材股份有限公司（簡(jiǎn)稱兩材合并），公司重視及保護(hù)債券投資者利益，在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)召開債券持有人會(huì)議，對(duì)兩材合并有關(guān)事項(xiàng)的議案進(jìn)行表決，分別涉及20只銀行間債券和4只公司債券，全部一次性高票表決通過。同年，公司在交易所市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模82億，排名12位；在銀行間市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模430億，排名第8位。

2018年，公司成為首批授予儲(chǔ)架公司債券資質(zhì)的企業(yè)。公司及所屬公司累計(jì)發(fā)行債券規(guī)模超過5,000億元。公司在交易所市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模163億，排名4位；在銀行間市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模324億，排名第24位。所屬公司中建材國(guó)際工程發(fā)行一帶一路專項(xiàng)債券，所屬公司西南水泥首獲AAA主體評(píng)級(jí)。

2019年，公司及所屬公司累計(jì)發(fā)行規(guī)模超過6,000億元。公司在交易所市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模98億，排名25位；在銀行間市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模186億，排名第58位。所屬公司中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司和北新集團(tuán)建材股份有限公司首獲AAA主體評(píng)級(jí),重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)中國(guó)巨石股份有限公司首獲AAA主體評(píng)級(jí)。

2017-2019年度，公司連續(xù)三年獲得上交所授予“公司債券優(yōu)秀發(fā)行人”稱號(hào)，2017年度獲此稱號(hào)的企業(yè)20家；2018年度獲此稱號(hào)的企業(yè)21家；2019年度獲此稱號(hào)的企業(yè)26家。連續(xù)三年獲得該稱號(hào)的企業(yè)僅2家，公司為其中之一。

2020年2-3月，公司成功發(fā)行“20建材Y1”、“20建材01”疫情防控專項(xiàng)公司債券，合計(jì)發(fā)行規(guī)模25億元，均為同期市場(chǎng)利率最低水平。公司發(fā)行36天超短期融資券10億元，利率1.5%，為同期超短期融資券歷史最低發(fā)行利率；2020年4月公司發(fā)行5年期中期票據(jù)10億元，利率2.99%，為同期中期票據(jù)歷史最低發(fā)行利率！所屬公司中材科技股份有限公司和中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司首獲AAA主體評(píng)級(jí)。

未來，公司將一如既往地以穩(wěn)健為原則，根據(jù)市場(chǎng)情況和自身發(fā)展需求，精準(zhǔn)選取發(fā)行時(shí)機(jī)，設(shè)計(jì)債券發(fā)行方案，不斷調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為市場(chǎng)繼續(xù)貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)債券投資標(biāo)的，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展提供最優(yōu)的融資支持。