近年來(lái)，我國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅猛發(fā)展，并以自身的發(fā)展有力支持了國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)。在行業(yè)大發(fā)展的同時(shí)，我們也清醒地看到，產(chǎn)能過(guò)剩、企業(yè)分散、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題仍然嚴(yán)重制約著水泥行業(yè)的發(fā)展。

       為進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，今年以來(lái),針對(duì)水泥行業(yè)的現(xiàn)狀,各級(jí)政府緊鑼密鼓地出臺(tái)了一系列措施，把對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的各項(xiàng)政策不斷深化和細(xì)化。前不久，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)企業(yè)兼并重組工作進(jìn)行了研究部署，隨后，工信部很快公布了762家水泥淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單。這兩件事對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展具有里程碑意義，它們傳遞出一個(gè)明確信號(hào)，中國(guó)水泥業(yè)進(jìn)入到一個(gè)加快淘汰落后、推進(jìn)戰(zhàn)略重組的嶄新時(shí)代。

       雖然產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)外的共識(shí)，但一些地方想上水泥生產(chǎn)線的熱情仍然不減，這也就是一直以來(lái)大家擔(dān)心政府的一系列政策措施能否真正取得成效、擔(dān)心落后產(chǎn)能是否還有死灰復(fù)燃機(jī)會(huì)的原因。而此次公布淘汰落后水泥產(chǎn)能企業(yè)的詳細(xì)名單，凸顯了政府的決心和淘汰落后的力度。我們認(rèn)為這個(gè)名單的公布非常及時(shí)和必要，社會(huì)和行業(yè)對(duì)此的反映也十分積極和正面。

       低碳經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，給水泥行業(yè)的節(jié)能減排帶來(lái)空前壓力，也為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出了新的課題。現(xiàn)在政府出臺(tái)強(qiáng)有力措施，一方面鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，一方面用鐵手腕淘汰落后。在這個(gè)重要的歷史時(shí)刻，我們應(yīng)該就水泥行業(yè)發(fā)展的一些深層次問(wèn)題，就行業(yè)價(jià)值和今后的發(fā)展路徑進(jìn)行深入系統(tǒng)的思考，推動(dòng)行業(yè)更加健康地發(fā)展。

       一、從過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)到適度競(jìng)爭(zhēng)

       水泥行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀表明，對(duì)事關(guān)國(guó)家安全和對(duì)資源和環(huán)境有重大影響的行業(yè)不能采取過(guò)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。水泥作為一個(gè)高度依賴資源和能源、對(duì)環(huán)境有一定負(fù)荷的重資產(chǎn)行業(yè)，應(yīng)該在政府部門的協(xié)調(diào)下有序地開(kāi)展適度競(jìng)爭(zhēng)。

       近年來(lái)隨著新型干法水泥的大發(fā)展，水泥總產(chǎn)量和總用量都迅速增長(zhǎng)。然而，在從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，我國(guó)水泥行業(yè)實(shí)際上是越過(guò)了充分競(jìng)爭(zhēng)而進(jìn)入到了過(guò)度、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)之中。這給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一系列困擾：水泥企業(yè)家數(shù)多、產(chǎn)量大，但集中度低，沒(méi)有形成有市場(chǎng)影響力的大企業(yè)；行業(yè)布局混亂、高度分散，造成資源的巨大浪費(fèi)；企業(yè)之間壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，沒(méi)有有效的市場(chǎng)協(xié)同，水泥價(jià)格長(zhǎng)期在低位徘徊，企業(yè)盈利難以實(shí)現(xiàn)，行業(yè)價(jià)值沒(méi)有得到應(yīng)有的體現(xiàn)。我國(guó)是全球水泥***的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，但同時(shí)也是全球水泥價(jià)格最低的國(guó)家。

       事實(shí)證明，水泥行業(yè)單純依靠市場(chǎng)的力量是無(wú)法達(dá)到合理布局和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序化的。我們應(yīng)該讓適度競(jìng)爭(zhēng)成為全行業(yè)的共識(shí)，具體來(lái)說(shuō)，一是在政府指導(dǎo)下進(jìn)行布局合理化，在現(xiàn)階段不要再盲目上新線。要學(xué)習(xí)借鑒土耳其、沙特等國(guó)家實(shí)施的水泥項(xiàng)目聽(tīng)證制經(jīng)驗(yàn)，由政府、行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)整個(gè)布局進(jìn)行分析、聽(tīng)證，根據(jù)區(qū)域的需求統(tǒng)籌決定是否上新線及項(xiàng)目選址。二是鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)兼并重組的方式形成區(qū)域性大集團(tuán)，主導(dǎo)市場(chǎng)格局。三是鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)施區(qū)域市場(chǎng)的自律和進(jìn)行市場(chǎng)化協(xié)同。

       二、從縱向價(jià)值比較到橫向價(jià)值比較

       過(guò)去我們衡量水泥行業(yè)的價(jià)值，更多是從縱向進(jìn)行比較，也就是從行業(yè)自身發(fā)展的不同階段來(lái)對(duì)比，而沒(méi)有放在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)價(jià)值體系中進(jìn)行比較。

       在整個(gè)價(jià)值體系中，水泥行業(yè)的利益長(zhǎng)期受到擠壓。當(dāng)價(jià)值鏈中上下游行業(yè)的價(jià)值體系形成的時(shí)候，由于企業(yè)規(guī)模小，沒(méi)有市場(chǎng)定價(jià)能力，水泥行業(yè)十分被動(dòng)，無(wú)法很好地設(shè)計(jì)和尋求行業(yè)自身的利益和價(jià)值。與同屬于建材的鋼鐵業(yè)相比，國(guó)際上鋼鐵與水泥的價(jià)格比一般是3：1，而中國(guó)是10：1，高的時(shí)候甚至達(dá)到15：1。與水泥的重要原材料煤炭相比，十年前我國(guó)水泥價(jià)格是煤炭的兩倍左右，現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格是水泥的兩倍，我們并沒(méi)有把煤炭漲價(jià)帶給企業(yè)成本上漲的壓力通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行有效傳遞。與最終產(chǎn)品房地產(chǎn)相比，水泥行業(yè)也沒(méi)有分享到房地產(chǎn)價(jià)格高漲帶來(lái)的應(yīng)有收益。

       多年來(lái)，水泥行業(yè)進(jìn)行了大量投入，包括技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、余熱發(fā)電技術(shù)推廣等，客觀地講確實(shí)降低了生產(chǎn)成本，強(qiáng)化了節(jié)能減排。但是，我們的水泥企業(yè)一直沿用了一種擴(kuò)大自身規(guī)模、壓低生產(chǎn)成本的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)思路，而忽視了整個(gè)行業(yè)價(jià)值的提升，忽視了尋求提升行業(yè)價(jià)值的思路和方法。每一次新的投入，并沒(méi)有真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤(rùn)，無(wú)論是余熱發(fā)電帶來(lái)的效益，還是政府給予的循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策補(bǔ)貼等，最終都成為一輪輪降價(jià)的理由，成為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的工具。

       當(dāng)年浙江省率先全部淘汰了落后水泥生產(chǎn)力，但由于上線過(guò)多，布局不合理，導(dǎo)致價(jià)格一落千丈，南方水泥重組后才使浙江的局面好轉(zhuǎn)起來(lái)。河南和四川的水泥價(jià)格一度很高，在大力淘汰了落后之后，由于上線過(guò)多和缺乏整合，目前處于價(jià)格低谷。這些歷史和教訓(xùn)，行業(yè)里所有的人都不應(yīng)該忽視和忘記。
 
       對(duì)于長(zhǎng)期偏低的水泥價(jià)格，很多人習(xí)以為常，似乎認(rèn)為這樣的價(jià)格就是合理的，殊不知我們的水泥價(jià)格是長(zhǎng)期在不合理的軌道上運(yùn)行，我們一直用水泥產(chǎn)品的低價(jià)格、用水泥行業(yè)的低價(jià)值服務(wù)于房地產(chǎn)等高額利潤(rùn)行業(yè)。這種狀況再也不能持續(xù)下去了。

       水泥行業(yè)消耗大量能源和資源，排放大量二氧化碳，又是一個(gè)重投資行業(yè)，理應(yīng)為社會(huì)創(chuàng)造更多稅收，為企業(yè)、投資人、銀行及社會(huì)相關(guān)利益群體創(chuàng)造高額回報(bào)。這次國(guó)家強(qiáng)力淘汰落后推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為水泥價(jià)格和行業(yè)價(jià)值合理化的良機(jī)。

       隨著限制新增和淘汰落后，水泥的供需將從過(guò)剩轉(zhuǎn)向平衡，價(jià)格也會(huì)隨之回復(fù)性上漲，但這應(yīng)該是行業(yè)價(jià)值的正常回歸和對(duì)過(guò)去多年超低價(jià)格的補(bǔ)償，不能成為新一輪新增的理由。水泥企業(yè)應(yīng)該理性看待，千萬(wàn)不能腦子一熱去“大干快上”，使來(lái)之不易的局面付之東流，那樣我們將會(huì)犯歷史性錯(cuò)誤。

       我們必須抓住這個(gè)難得機(jī)遇，改變長(zhǎng)期以來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)思路和對(duì)行業(yè)價(jià)值的模糊認(rèn)識(shí)，通過(guò)這次調(diào)整把水泥價(jià)格合理化、把行業(yè)價(jià)值合理化，讓水泥行業(yè)創(chuàng)造出厚重的GDP，也只有這樣才能滿足國(guó)家對(duì)于單位GDP二氧化碳排放的要求。

       三、從技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整到組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

       近年來(lái)，我國(guó)水泥行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度日益加快，以消化吸收和自主創(chuàng)新推動(dòng)的技術(shù)進(jìn)步，帶動(dòng)了整個(gè)水泥行業(yè)的快速發(fā)展，這一方面表現(xiàn)在新型干法技術(shù)得到普遍應(yīng)用，到2009年底新型干法水泥產(chǎn)量比重已達(dá)76.88%；另一方面，余熱發(fā)電技術(shù)的大規(guī)模采用對(duì)水泥行業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要作用。

       雖然水泥行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成績(jī)，但組織結(jié)構(gòu)調(diào)整并沒(méi)有得到同步推進(jìn)。2009年我國(guó)前10強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的21%左右，這個(gè)數(shù)據(jù)雖然比十年前的4%左右有較大提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在懸殊的差距。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度和這個(gè)行業(yè)中企業(yè)的數(shù)量成正比，集中度低導(dǎo)致水泥產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、企業(yè)過(guò)于分散、無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)、普遍效益不佳的狀況。因此，大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能后，我國(guó)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要矛盾轉(zhuǎn)向了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到大規(guī)模組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)期。

       組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心就是通過(guò)加快推進(jìn)聯(lián)合重組，增加行業(yè)集中度，提高大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力、影響力和定價(jià)實(shí)力，使行業(yè)得以健康發(fā)展。過(guò)去這幾年中國(guó)建材在中聯(lián)水泥、南方水泥和北方水泥的重組實(shí)踐中已經(jīng)充分證明了這個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在我們希望在原有基礎(chǔ)上推動(dòng)行業(yè)中更大規(guī)模的戰(zhàn)略性重組。
 
       此次政府公布762家落后產(chǎn)能企業(yè)淘汰名單，一些人理解為這只是一次技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我認(rèn)為它實(shí)際上包含了三層意思：第一層當(dāng)然是淘汰落后力度的加大，名單中涉及落后產(chǎn)能1.07億噸，從目前仍有超過(guò)3億噸的落后產(chǎn)能來(lái)看，未來(lái)我國(guó)水泥工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)依然艱巨，工作量依然繁重。第二層是我國(guó)及各省的節(jié)能減排壓力非常大，加快淘汰落后能夠有效促進(jìn)減排任務(wù)的完成。第三層，也是最主要的一層意思，就是這次淘汰不只是針對(duì)落后產(chǎn)能，更重要的是針對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能。這意味著此次淘汰與以往的顯著不同就在于過(guò)去我們是用新增來(lái)淘汰落后，是“等量淘汰”，而這次是純粹的“減量淘汰”，淘汰就減少量，不會(huì)再用新增來(lái)彌補(bǔ)被淘汰的量。因?yàn)橹挥袦p量才能解決過(guò)剩和節(jié)能減排的問(wèn)題。目前我國(guó)水泥在大部分地區(qū)已經(jīng)沒(méi)有再新增、新建的理由，不應(yīng)該為淘汰落后附加任何條件。因此，確切地說(shuō)，這次淘汰是基于技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。

       四、從增量發(fā)展到減量發(fā)展

       過(guò)去的十年是我國(guó)水泥大發(fā)展的十年，水泥總產(chǎn)量從2000年的不到6億噸增長(zhǎng)到2009年的超過(guò)16億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12 %。在這種快速增長(zhǎng)的情況下，水泥行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是大量建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，新型干法水泥生產(chǎn)線由2000年的135條增加到2009年的1113條，僅2009年一年新建成投產(chǎn)的大型新型干法生產(chǎn)線就有176條；二是大量企業(yè)進(jìn)入水泥行業(yè)，水泥企業(yè) 的家數(shù)不斷增加，雖然近兩年隨著聯(lián)合重組規(guī)模的加大，企業(yè)數(shù)量有所減少，但在目前也仍有4000家以上。

       從水泥消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一般規(guī)律來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展初期到大規(guī)模建設(shè)階段，水泥消費(fèi)量會(huì)逐年增長(zhǎng)，增速加快；當(dāng)增長(zhǎng)接近峰值時(shí)，水泥消費(fèi)量增速趨緩；越過(guò)峰值后，水泥消費(fèi)量將會(huì)逐年降低?，F(xiàn)在行業(yè)內(nèi)比較普遍的看法是，中國(guó)水泥年消費(fèi)量峰值為20-22億噸左右，而預(yù)計(jì)今年的水泥總量就會(huì)突破18億噸。這一方面說(shuō)明我國(guó)水泥行業(yè)總量已經(jīng)處于過(guò)剩之中，另外也表明消費(fèi)量的峰值即將到達(dá)。加上我國(guó)政府把單位GDP二氧化碳下降值作為低碳化的重要指標(biāo)，而水泥是一個(gè)二氧化碳的重排放行業(yè)，國(guó)家對(duì)二氧化碳排放的限制有效阻止了水泥產(chǎn)能的繼續(xù)擴(kuò)張。在這樣的情況下，水泥行業(yè)的發(fā)展不能再追求過(guò)去的那種大規(guī)模建設(shè)新線和大規(guī)模企業(yè)進(jìn)入的方式，而是要走一條減量化發(fā)展的道路。

       減量化發(fā)展，首先要把水泥量的增幅從高速增長(zhǎng)的兩位數(shù)降下來(lái)。其次，要從低碳化、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和增加附加值方面來(lái)考慮行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，具體來(lái)說(shuō)，要走一條“四化”之路。

       一是“高標(biāo)號(hào)化”，提高水泥產(chǎn)品性能。我國(guó)現(xiàn)在水泥產(chǎn)品以32.5水泥為主，混凝土等級(jí)以C30為主，這與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑質(zhì)量的要求很不匹配，更重要的是與國(guó)家的節(jié)能減排要求不匹配。發(fā)達(dá)國(guó)家大都是42.5、52.5水泥和C50混凝土，這大大提高了水泥的附加值，減少了水泥的用量。所以我們的水泥企業(yè)應(yīng)該以高標(biāo)號(hào)化來(lái)迎接低碳經(jīng)濟(jì)。二是“特種化”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品種多樣化。政策限制導(dǎo)致企業(yè)不能擴(kuò)大產(chǎn)量之后，企業(yè)應(yīng)該加大技術(shù)創(chuàng)新力度，大力開(kāi)發(fā)特種水泥，細(xì)分市場(chǎng)，使產(chǎn)品向多樣化發(fā)展，增加產(chǎn)品附加值。三是“商混化”，推行粉磨站和攪拌站一體化。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，使水泥廠大規(guī)模進(jìn)入商混。未來(lái)在淘汰完小水泥之后，行業(yè)還要大力推動(dòng)水泥和商混企業(yè)大規(guī)模整合重組。四是“制品化”，推動(dòng)水泥與建筑的結(jié)合。水泥制品化是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方向，水泥產(chǎn)品大型構(gòu)件化、集成化、模式化，可以極大提高水泥產(chǎn)品的附加值。

       由此可以看出，在水泥行業(yè)進(jìn)入減量化發(fā)展軌道后，有更多事情的等待我們的水泥企業(yè)去做。去年日本水泥總量已從20年前經(jīng)濟(jì)高峰時(shí)代的1.2億噸降到了4500萬(wàn)噸，但日本企業(yè)大力發(fā)展特種水泥和水泥制品，提高水泥價(jià)格，集約化程度非常高，企業(yè)效益也非常好。

       我們堅(jiān)信，政府加大淘汰落后產(chǎn)能和加快推動(dòng)聯(lián)合重組的舉措，將有力助推中國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展。我們要吸取過(guò)去的教訓(xùn)，推動(dòng)行業(yè)理性成長(zhǎng)，迎接行業(yè)健康發(fā)展的新時(shí)代。中國(guó)建材將充分發(fā)揮央企的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，抓住政策機(jī)遇，加快淘汰落后，實(shí)施更大規(guī)模、更高層次的跨區(qū)域、跨所有制的戰(zhàn)略性重組，為我國(guó)水泥工業(yè)真正實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

詳見(jiàn)2010年《中國(guó)建材》雜志第9期