市場績效
中國建材在京舉行H股成功增發(fā)答謝會(huì)
來源:CNBM 發(fā)布時(shí)間:2009-02-202月17日晚,北京香格里拉飯店景閣大宴會(huì)廳內(nèi)歡聲笑語、氣氛熱烈,中國建材股份有限公司(HK3323,中國建材)在此舉行H股增發(fā)成功答謝酒會(huì)。中國建材集團(tuán)外部董事姜均露,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副會(huì)長、中國建材獨(dú)立董事李德成,原國家建材局局長王燕謀,中國建筑材料聯(lián)合會(huì)副會(huì)長、中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治,中國建筑材料聯(lián)合會(huì)黨委書記、常務(wù)副會(huì)長孫向遠(yuǎn),中國建材集團(tuán)董事長、中國建材董事局主席宋志平、北京市證監(jiān)局局長張新文,中國建材總裁曹江林參加了答謝酒會(huì)?!?br> 2月5日,中國建材在香港聯(lián)交所向全球配售近3億股H股,獲得募集資金23.4億港元。根據(jù)計(jì)劃,此次募集的資金將主要用于支持主營業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
中國建材此次配股是繼在2006年3月香港上市、2007年8月閃電配售之后,在資本市場的又一次力作,三次直接融資共募集資金70.8億港元。本次配售H股數(shù)量(含國有股減持部分)近3億股,占公司已發(fā)行總H股股本的24.9%。發(fā)行后公司的總股本為24.8億股。
宋志平在酒會(huì)上致答謝辭,對國資委、發(fā)改委、國家環(huán)保部、中國證監(jiān)會(huì)、北京證監(jiān)局、外管局等政府主管部門,中國建筑材料聯(lián)合會(huì)、中國水泥協(xié)會(huì),金融機(jī)構(gòu),中介機(jī)構(gòu),廣大投資者和國內(nèi)外社會(huì)各界朋友給予中國建材的鼎力支持和幫助表示最誠摯的謝意。他在致辭中說,中國建材這次增發(fā),是香港資本市場2009年以來第一個(gè)增發(fā)項(xiàng)目,也是年初以來香港資本市場***的增發(fā)配售交易之一。近一段時(shí)間以來,受國際金融危機(jī)的影響,香港股市和歐美股市像過山車一樣極不穩(wěn)定,投資者信心極其脆弱。在這樣的環(huán)境下,中國建材增發(fā)成功,充分說明投資者對中國建材的高成長性予以充分肯定,對中國建材行業(yè)的未來發(fā)展充滿信心。
他表示,當(dāng)前正值我們貫徹落實(shí)國家“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”各項(xiàng)措施的重要階段。中國建材將緊緊抓住歷史機(jī)遇,發(fā)揮央企的骨干和領(lǐng)軍作用,調(diào)整優(yōu)化上水平,管理整合出效益,努力建設(shè)成為核心競爭力強(qiáng)、可持續(xù)發(fā)展的大型國際性建材集團(tuán),在實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速成長的同時(shí),為我國建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和集中度的提升做出更大貢獻(xiàn)。
此次增發(fā)的主承銷商摩根士丹利亞洲有限公司中國投資銀行業(yè)務(wù)主管、董事總經(jīng)理張欣,中國國際金融有限公司投資銀行部負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理丁瑋分別講話。他們在講話中高度稱贊中國建材此次增發(fā)是又一次在資本市場書寫的新篇章。他們認(rèn)為,中國建材管理層精確判斷,抓住機(jī)會(huì),果斷決策,以較低的折扣,成功完成了低迷市場環(huán)境中規(guī)模***的新股發(fā)行,發(fā)行后市場表現(xiàn)優(yōu)秀,令投資者十分鼓舞。這得益中國建材通過長期不懈的努力,在全世界投資者中建立了良好口碑,也反映了投資者對公司市場化發(fā)展戰(zhàn)略和成長方式、良好的經(jīng)營業(yè)績以及通過路演等多種方式構(gòu)建的良好投資者關(guān)系的高度認(rèn)可。
中國建材此次增發(fā),即使市場環(huán)境十分不佳,資本市場對中國建材的認(rèn)購仍反應(yīng)積極,在一小時(shí)內(nèi)獲得足額認(rèn)購,成功吸引了100多家高質(zhì)量的投資者,最終發(fā)行以7.85港元的高端定價(jià),新股發(fā)行后市表現(xiàn)非常優(yōu)異。
中國建材增發(fā)成功,成為新股配售的一個(gè)良好范例,得到了各部委、建材行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)外投資者一致好評。香港主要財(cái)經(jīng)媒體對中國建材此次增發(fā)給與積極評價(jià),他們在報(bào)道中分析認(rèn)為,中國建材配股成功,首先緣于公司自上市以來確定了正確的發(fā)展戰(zhàn)略,以及通過快速發(fā)展奠定了良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ);更重要的是近期中央政府為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,公布了一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,水泥行業(yè)成為第一個(gè)全方位受益的行業(yè)。公司作為內(nèi)地具重要影響力的水泥企業(yè)集團(tuán),后續(xù)發(fā)展十分可期。更有媒體認(rèn)為,中國建材成功配售,是投資者對中國擴(kuò)大內(nèi)需政策充滿信心的一票。
中國建材總裁曹江林表示,中國建材將以此次增發(fā)為契機(jī),積極把握機(jī)遇,按照既定目標(biāo)進(jìn)一步強(qiáng)化主營業(yè)務(wù),繼續(xù)推進(jìn)和完善聯(lián)合重組,加快管理整合和市場協(xié)同,鞏固并強(qiáng)化區(qū)域市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展,以優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者和股東的支持與厚愛。
參加答謝酒會(huì)的還有國資委、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)、外管局、北京證監(jiān)局等部門領(lǐng)導(dǎo),中介機(jī)構(gòu)代表,中國建材集團(tuán)董事、管理層和部門負(fù)責(zé)人,中國建材管理層、部門負(fù)責(zé)人和所屬骨干企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)。